William Hill ve 888 online casino markasının sahibi, Yunan kumarhane ve piyango operatörü Bally's Intralot tarafından 243 milyon sterline satın alınmayı kabul etti.
Evoke, Atina borsasında işlem gören ve ABD dahil geniş uluslararası operasyonları bulunan Bally's Intralot ile iki aydır görüşmeler yürütüyordu.
Anlaşma, ağır borç yükü altındaki Evoke'un (eski adıyla 888 Holdings) 2021'de William Hill'in 1.400 yüksek cadde bahis mağazası ağını satın almak için 2,2 milyar sterlin ödemesinden dört yıl sonra geliyor. O tarihten bu yana Evoke'un hisse fiyatı %90 düştü.
Şirketler, hükümetin Kasım ayında uzaktan kumar vergisinde %21'den %40'a önemli bir artış açıklamasının, Birleşik Krallık işletme ortamında "maddi bir değişime" yol açtığını ve bunun "rekabet ortamında anlamlı bir bozulma yaratacağını" söyledi.
Bu artış Nisan ayında yürürlüğe girerken, çevrimiçi spor bahislerinde vergi Nisan 2027'den itibaren at yarışı hariç %15'ten %25'e çıkacak.
Hisse senedi takası şeklindeki anlaşma, Evoke'u hisse başına 52 peni olarak değerlendiriyor. Bu, Bally's Intralot ile devralma görüşmelerinin kamuoyuna açıklanmasından önceki son iş günü olan 17 Nisan'a kadarki üç aylık dönemde şirketin ortalama 29,4 peni olan hisse fiyatına göre %77 prim anlamına geliyor.
Londra borsasında işlem gören Evoke'un hisseleri, yatırımcıların satın alma anlaşmasını memnuniyetle karşılamasıyla Cuma günü %15 değer kazandı.
Şirket şu açıklamayı yaptı: "Intralot, Birleşik Krallık'ın oldukça cazip bir coğrafya olduğuna ve mevcut piyasa bozulmasının konsolidasyon için önemli bir fırsat sunduğuna inanmaya devam ediyor."
Merkezi Cebelitarık'ta bulunan Evoke'un net borcu yaklaşık 1,8 milyar sterlin ve piyasa değeri 180 milyon sterlinin biraz üzerinde.
CEO Per Widerström daha önce kumar vergisindeki değişikliklerin şirkete yılda 135 milyon sterline kadar maliyet getireceğini söylemişti.
Şirket Aralık ayında, stratejik seçeneklerin gözden geçirilmesi için Morgan Stanley ve Rothschild'i görevlendirmişti. Evoke'un Başkanı Mark Summerfield, "Önemli Birleşik Krallık vergi değişiklikleri ve Evoke Grubu'nun mevcut sermaye yapısının getirdiği kısıtlamalar ışığında, hissedarlarımız için değeri en üst düzeye çıkarmanın en iyi yoluna odaklanmış durumdaydık" dedi.
Anlaşmanın Evoke hissedarları için en cazip ve uygulanabilir sonucu temsil ettiğini söyledi.
888'i 1997'de kuran ve halen %19,2 hisseyle Evoke'un en büyük hissedarı olan Shaked ailesi birleşmeyi destekledi.
Avi Shaked, "Evoke'u 30 yıl önce kurduğumda, dünyanın önde gelen kumar işletmeleri arasında yer alacak bir şirket kurmayı hayal etmiştim. Birleşik grubun azınlık hissedarları olarak, önümüzdeki yıllarda bu işin bir parçası olmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
Geçtiğimiz ay Evoke, hükümetin vergi artışlarının yarattığı maliyet baskılarını gerekçe göstererek Mayıs ayından itibaren yaklaşık 200 William Hill bahis mağazasını kapatacağını duyurdu.
Bally's Başkanı Soo Kim, Intralot'un anlaşmanın Intralot ve Evoke hissedarları için önemli faydalar sağlayacağına inandığını söyledi.
Intralot, ABD'de 12 eyalet piyangosu için teknoloji sağlıyor ve Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da operasyonları bulunuyor.
Evoke ayrıca işletmeyi olumsuz etkileyen bir dizi yönetim sorunuyla da karşı karşıya kaldı: 2023'te CEO'sunu görevden almış ve kara para aklamayı önleme süreçlerine uyulmamasına ilişkin bir iç soruşturma kapsamında Orta Doğu'daki VIP müşteri hesaplarını askıya almıştı.
Bu olay, şirketin 2022'de İngiliz kumar düzenlemesi tarihindeki o dönemki en yüksek üçüncü ceza olan 9,4 milyon sterlin para cezasını ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi. Ceza, müşterilerin Covid salgını sırasında büyük kayıplar biriktirmesine yol açan ihmaller nedeniyle kesilmişti.
