CrediaBank Genel Müdürü Eleni Vrettou, HSBC Malta satın alımının 2027'nin ikinci çeyreğinde tamamlanmasının grup için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Grubun bir sonraki büyüme adımlarını hissedarlara sunan Vrettou, bir sonraki aşamanın bu yıl sonundan önce Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) onayı olduğunu belirtti.
Bankanın olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Vrettou, satın almaları ve sermaye işlemlerini gelir kaynaklarını çeşitlendirme, daha güçlü bir direnç kazanma ve 2028'de 260 milyon euronun, 2030'da ise 360 milyon euronun üzerinde tekrarlayan net kâr hedeflerine ulaşma ile ilişkilendirdi.
Hissedarlardan, sigorta ve sigorta aracılığı alanında faaliyet gösteren Europe Holdings'in devralınması yoluyla birleşmeyi onaylamaları isteniyor. Vrettou, işlemin CrediaBank'ı daha geniş hizmet ve gelir kaynaklarına sahip, çeşitlendirilmiş bir finansal hizmetler grubuna dönüştürme yolunda bir adım daha olduğunu vurguladı.
Europe Holdings'in katkısı
Vrettou'ya göre Europe Holdings ile yapılan işlem, bu haftanın başında gerekli düzenleyici onayları aldı. Hissedar onayına tabi olan işlem, duyurulmasından yalnızca beş ay sonra tamamlanacak.
Aynı dönemde CrediaBank, Pantelakis Securities'in yüzde 70 hissesini satın alma işlemini de tamamladı. Böylece banka, sermaye piyasalarındaki ve yatırım hizmetleri alanındaki varlığını genişletti. Europe Holdings ile sinerjilerin, iki iş biriminin ağları, müşteri tabanları ve uzmanlığı kullanılarak tamamlanmanın ertesi gününden itibaren başlaması bekleniyor.
İşlemin, sinerjiler dahil olmak üzere 2027'de CrediaBank'ın hisse başına kazancını yaklaşık yüzde 8 artırması ve Ana Özkaynak Tier 1 (CET1) sermaye oranını yaklaşık 100-120 baz puan iyileştirmesi bekleniyor.
Vrettou ayrıca Europe Holdings ile CrediaPantelakis Securities'in yönetim ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini, iş birliğinin ve gruba katılan yöneticilerin deneyiminden en iyi şekilde yararlanmanın ön planda olacağını söyledi.
HSBC Malta: Fiyat ve beklenen tek seferlik kazanç
Bir sonraki büyük stratejik hamle HSBC Malta ile ilgili. Vrettou, hissedarlara satın almanın planlandığı gibi ilerlediğini ve tamamlanmasının 2027'nin ikinci çeyreğinde hedeflendiğini güvence altına aldı.
Banka ECB onayını beklerken operasyonel entegrasyon hazırlıkları da sürüyor. Temel sistemlerin birbirine bağlanması ve taşınmasına yönelik testler şimdiden başladı ve önümüzdeki aylarda sıkı protokoller çerçevesinde devam edecek.
İşlem tamamlandığında banka, negatif şerefiyeden en az 235 milyon euroluk tek seferlik bir kazanç kaydetmeyi bekliyor. Bu kazanç, satın alma fiyatı ile devralınan net varlıkların değeri arasındaki farkı yansıtıyor.
Üzerinde anlaşılan satın alma bedeli 200 milyon euro. Vrettou'ya göre bu rakam, bankanın maddi net aktif değerinin yüzde 46'sına karşılık geliyor.
Vrettou, işlemi CrediaBank'ın büyüklüğünün iki katına çıkması ve HSBC Malta'nın mevduat tabanının sağladığı likiditeye erişimle bağladı. Ayrıca satın almanın, CrediaBank'ın 2027'de sistemik banka statüsüne geçişini de işaret edeceğini ekledi.
Malta için iş planı
Satın almanın tamamlanmasının ardından iş planı, bireysel bankacılık ürünlerinin genişletilmesini ve kurumsal kredilerde daha güçlü bir varlığı öngörüyor.
Vrettou, Malta ekonomisinin beklentilerine dikkat çekti. Ekonominin Avrupa'da en hızlı oranda büyüdüğünü ve önemli bir mali alana sahip olduğunu, kamu borcunun GSYH'nin yüzde 46'sı düzeyinde bulunduğunu belirtti.
Vrettou, HSBC Malta'yı ülkenin ikinci büyük bankası olarak tanımladı. Tarihsel olarak dirençli bir ekonomide faaliyet gösteren banka, istikrarlı ve yüksek bir karlılığa sahip.
Piyasa çalkantısına karşı sermaye tamponu
CrediaBank Genel Müdürü, satın almaların, birleşmelerin, tahvil ihraçlarının ve bu yıl yapılan sermaye artırımının hem büyümeyi desteklemeye hem de bankanın direncini güçlendirmeye hizmet ettiğini vurguladı.
Vrettou, volatil jeopolitik koşullara, Fransız kamu borcuyla ilgili baskılara ve enerji krizine değindi. Dış şokların üstesinden gelebilmek için bu dayanıklılığın gerekli olduğunu vurguladı.
Vrettou'ya göre CrediaBank, sağlam likidite ve güçlü kurumsal yönetişimle birlikte, bankacılık rakiplerinin ortalamasının üzerinde önemli bir sermaye tamponu oluşturdu. Bu güçlü yanların Malta işlemi tamamlandığında daha da artması bekleniyor.
2030'a kadar performans ve hedefler
Bankanın performansını sunan Vrettou, yılın ilk yarısında kredi hacmindeki 842 milyon euroluk artışa, kullandırılan kredilerde yüzde 39'luk yıllık artışa ve karşılık öncesi karlarda yüzde 45'lik yükselişe değindi.
2028 sonuna kadar banka şu hedefleri koyuyor:
– 260 milyon euronun üzerinde tekrarlayan net kâr.
– 11 milyar euronun üzerinde net kredi.
– Ortalama maddi özkaynak getirisinde yüzde 18'in üzerinde.
– CET1 sermaye oranında yüzde 15,5'in üzerinde.
2030 için banka şunları hedefliyor:
– 360 milyon euronun üzerinde tekrarlayan net kâr.
– 14 milyar euronun üzerinde net kredi.
– Ortalama maddi özkaynak getirisinde yüzde 19'un üzerinde.
– CET1 sermaye oranında yüzde 16,5'in üzerinde.
Vrettou, yatırımların ve sinerjilerin sürdürülebilir karlılığa, daha iyi hizmetlere ve hissedarlar için daha fazla değere dönüştürülmesini temel öncelik olarak belirledi. Ayrıca hissedarlara, Europe Holdings hissedarlarının gruba entegrasyonunu ve iş planının sonraki aşamalarının uygulanmasını desteklemeleri çağrısında bulundu.
