GEK TERNA Grubu'nun 7 yıl vadeli 500 milyon euroluk eurobond ihracına güçlü talep geldi. Gelen teklifler 2 milyar euroyu aştı ve ihraç dört katından fazla talep gördü.
Talep toplama süreci hâlâ açık. Mevcut bilgilere göre güçlü talebin, başlangıç fiyatlamasına kıyasla borçlanma marjında (spread) belirgin bir daralmaya yol açması bekleniyor. Piyasa kaynaklarına göre başlangıç fiyatlama, marjı mid-swap oranının (swap piyasasındaki referans faiz) 165-170 baz puan üzerinde öngörüyordu.
Nihai getiri, talep toplama tamamlandıktan sonra belirlenecek. İhraç, grubun 14 Ekim'de duyurduğu 1 milyar euroluk Euro Orta Vadeli Not (EMTN) programının bir parçası. Tahviller teminatsız, öncelikli (senior) nitelikte ve sabit faizli. Faiz ödemeleri yıllık yapılacak.
Naftemporiki'nin daha önce bildirdiğine göre ihraçla mevcut borçlar yeniden finanse edilmek isteniyor. Şirketin resmi açıklamasında ise gelirin genel kurumsal amaçlarla kullanılacağı belirtiliyor. GEK TERNA, iki uluslararası kuruluştan yatırım sınıfı kredi notu alıyor: S&P'den BBB-, Moody's'ten Baa3. Her iki notun görünümü de durağan.
İhracın ortak koordinatörleri BNP Paribas, J.P. Morgan ve Mediobanca. Bu bankalar, uluslararası ve Yunan bankalardan oluşan bir sendikayla birlikte çalışıyor.
