Capital Maritime Finance Corp. (CMF) halka arzını başarıyla tamamladı ve çok güçlü bir ilgiyle karşılaştı.
Toplam talepler yaklaşık 1,1 milyar euroya ulaştı. Bu rakam, kısmi özelleştirilmesi ve yatırımın kendine özgü yapısı nedeniyle farklı özellikler taşıyan Atina Uluslararası Havalimanı'nın borsaya girişi hariç, son yıllardaki en başarılı halka arzlardan biri oldu. Halka arz, hem yabancı kurumsal portföy yatırımcılarından hem de Yunan kurumsal yatırımcılardan güçlü ilgi gördü.
Yunan bireysel yatırımcıların katılımı benzeri görülmemiş olarak nitelendirildi. Borsa listelemesi, Yunan ekonomisinin en önemli ve simge sektörlerinden biri olan açık deniz nakliyesine yatırım yapma fırsatı sundu. Bu sektöre borsa üzerinden erişim ise şimdiye kadar sınırlıydı.
Büyük Yunan iş grupları da temel yatırımcı olarak halka arza katıldı. Bunlar arasında Vardinogiannis, Mytilineos, Peristeris ve Kokkalis grupları yer aldı ve toplam 70 milyon euro yatırım yaptı.
Güçlü talep, CMF'yi halka arzın büyüklüğünü artırmaya yöneltti. Ihraç maliyetleri düşülmeden önce toplam brüt gelir 300 milyon euroya ulaştı. Talep, hisse fiyatını ilk açıklanan aralığın üst sınırı olan 7,68 euroya belirlemeye olanak tanısa da şirket yeni hisse başına teklif fiyatını 7,50 euro olarak belirledi. Bu karar, halka arz sırasında fiyatlandırma potansiyelini tüketmek yerine yeni hissedarlar için yukarı yönlü potansiyeli korumak amacıyla alındı.
Listelemenin başarısı Euronext Atina için de özellikle önemli. Bu gelişme, Yunan sermaye piyasasının uluslararası görünürlüğünü artırıyor ve Atina'yı denizcilik için bölgesel bir borsa merkezi haline getirme hedefini ilerletiyor.
