Capital Maritime Finance Corp. (CMF), Atina Uluslararası Havalimanı (AIA) hariç olmak üzere son yılların en başarılı halka arzını tamamladı. Bu halka arzla bir denizcilik şirketi, Euronext Athens'ın Düzenlenmiş Piyasası'nda ilk kez tek başına kote oldu.
Toplam talep rekor düzeyde, 1,1 milyar euroya ulaştı.
Güçlü talep üzerine şirket halka arz büyüklüğünü 250 milyon eurodan 300 milyon euroya çıkardı. CMF, fiyatlandırmada üst sınırı tamamen kullanmak yerine yeni payların fiyatını hisse başına 7,50 euro olarak belirledi ve yeni ortaklara yukarı yönlü potansiyel bıraktı. Toplam 40 milyon yeni pay tahsis edildi. Bu, yüzde 28,6 gibi geniş bir serbest dolaşım payı anlamına geliyor.
Yunan bireysel yatırımcılar benzeri görülmemiş bir katılım gösterdi. Euronext Athens'taki aktif yurt içi yatırımcı hesaplarının yaklaşık yüzde 50'sine denk gelen yaklaşık 14.000 bireysel yatırımcı başvurusu yapıldı. Köşe taşı (cornerstone) yatırımcılara ayrılan paylar hariç tutulduğunda, bireysel yatırımcılara sunulan yeni payların yüzde 67'sini oluşturan 20.546.668 pay tahsis edildi. Bu kesimin toplam talebi ise 61.598.531 paya ulaştı.
Kurumsal yatırımcılar da güçlü ilgi gösterdi. Yabancı kurumsal fonlar ile Yunan kurumsal yatırımcılar özellikle yoğun talepte bulundu. Köşe taşı paylar hariç tutulduğunda, bu kesime sunulan yeni payların yüzde 33'ünü oluşturan 10.120.000 pay tahsis edildi. Kurumsal kesimin toplam talebi 73.808.234 paya ulaştı.
Yunanistan'ın büyük iş grupları da köşe taşı yatırımcı olarak halka arza katıldı. Vardinogiannis, Mytilineos, Peristeris ve Kokkalis grupları bu kapsamda yer aldı. Grupların toplam yatırımı 70 milyon euro oldu. Bu tutar 9.333.332 yeni paya karşılık geliyor ve toplam halka arzın yüzde 23,3'ünü temsil ediyor.
