Konteyner nakliye şirketi Capital Maritime Finance'ın ilk halka arzında talep toplama süreci tamamlandı. Bildirildiğine göre talepler toplamda 1,1 milyar euroya ulaştı.
Büyük yabancı kurumsal yatırımcılar halka arza güçlü ilgi gösterdi ve katılım sağladı. Bireysel yatırımcıların katılımı da güçlü olarak nitelendirildi; bildirildiğine göre çok yüksek düzeye ulaştı.
Bu güçlü ilgi özellikle önemli, çünkü bir denizcilik şirketinin Euronext Athens'te yapılan ilk münhasır birincil listelemesi bu halka arz. Böylece Yunanistan'ın sermaye piyasasını okyanusa açılan denizcilik sektörüne bağlamak için yeni bir ölçüt oluşturuluyor.
Capital Maritime Finance, en fazla 42 milyon yeni adi hisse ihraç ederek yaklaşık 250 milyon euro toplamayı hedefliyor. Bu tutarın 300 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Bağlayıcı fiyat aralığı hisse başına 7 ile 7,68 euro olarak belirlendi. Nihai fiyat elektronik talep toplama süreciyle belirlenecek ve tüm yatırımcılar için aynı olacak.
Cornerstone (temel) yatırımcılar halka arza toplam 70 milyon euro ile katılmayı taahhüt etti. Bu durum, halka arzın başarısı için önemli bir temel oluşturuyor. Cornerstone yatırımcılara yapılan tahsisattan sonra kalan hisselerin en az yüzde 30'u bireysel yatırımcılara ayrıldı.
Yatırım planı ve filo
Capital Maritime Finance, konteyner nakliye sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, önceden belirlenmiş ücretlerle yapılan uzun vadeli zaman kiralama (time-charter) sözleşmelerine dayanan bir iş modeli benimsiyor.
Bu strateji, şirketin serbest nakliye piyasasındaki kısa vadeli dalgalanmalara doğrudan maruz kalmasını sınırlarken öngörülebilir nakit akışı sağlamayı amaçlıyor.
Yatırım programı filonun önemli ölçüde büyümesini öngörüyor. Filonun 2028 sonuna kadar bugünkü 13 konteyner gemisinden 36 konteyner gemisine çıkması bekleniyor.
Halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümü bu ek gemilerin satın alınmasını finanse etmek için kullanılacak. Bu sayede şirketin uluslararası deniz taşımacılığı pazarındaki varlığı güçlenecek.
Temettü politikası da yatırım önerisinin temel unsurlarından biri. Şirket, düzeltilmiş net karının yüzde 60 ila 70'ini üç ayda bir nakit temettü olarak dağıtmayı hedefliyor. Bu dağıtım, gerekli onaylara ve yeterli likiditenin bulunmasına bağlı olacak.
Halka arzın danışmanları Piraeus Bank, EUROXX ve Eurobank. Koordinatör ve baş aracı kurumlar ise Piraeus Bank, EUROXX, Eurobank ve National Bank of Greece.
Baş aracı kurumlar CrediaBank ve Optima bank, aracı kurumlar ise CrediaPantelakis Securities ve Ambrosia Capital Hellas.
