Capital Maritime Finance Corp.'un halka arzına yatırımcılardan güçlü bir ilgi geldi. Toplam talep 1 milyar euroyu aştı. Bunun üzerine şirket, başlangıçta hedeflediği 250 milyon euroluk tutarı 300 milyon euroya çıkardı.
Hisse başına satış fiyatı 7,50 euro olarak belirlendi. Talep, halka arzın ilk hedefinin 4,34 katını aştı.
Halka arz, 15 Ekim 2026 Perşembe günü tamamlandı. Bu adım, Capital Maritime Finance'ın Atina Borsası Ana Pazarı'na girişini de temsil ediyor. Süreç, yatırımcıların denizcilik sektörüne ve Yunan denizciliğiyle bağlantılı şirketlere yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu.
Koordinatör Ana Aracı Kurumların açıklamasına göre, halka arz kapsamında toplam 40 milyon yeni nama yazılı hisse, oy hakkıyla birlikte satıldı. Nihai satış fiyatı hisse başına 7,50 euro oldu.
Fiyat, 15 Ekim'de şirket yönetim kurulunun özel fiyatlandırma komitesi (Pricing Committee) tarafından onaylandı. Komite, Koordinatör Ana Aracı Kurumlarla yaptığı işbirliğinin ardından bu kararı verdi. Fiyat, sürece katılan tüm yatırımcı kategorileri için aynı.
Capital Maritime Finance'a 1 milyar eurodan fazla talep
Talep gerçekten dikkat çekiciydi. Toplam 144.740.097 yeni hisse için geçerli başvuru yapıldı. Bu başvuruların değeri, 7,50 euroluk nihai satış fiyatı üzerinden 1,0856 milyar euroya ulaştı.
Bu talep, satışa sunulan 40 milyon hissenin 3,6 katından fazlasına denk geliyor. Sermaye açısından bakıldığında ise başlangıç hedefi olan 250 milyon euronun 4,34 katını aşıyor.
Güçlü ilgi, Capital Maritime Finance yönetimini halka arz büyüklüğünü artırma imkânını kullanmaya yöneltti. Bu imkân, 2 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararında öngörülmüştü.
Böylece şirket, başlangıçta öngörülen 250 milyon euro yerine 300 milyon euro topladı. Sermaye artırımı, toplam tutarda 50 milyon euro, yani yüzde 20 arttı.
Bu, oldukça önemli bir gelişme. Yatırımcı talebi, şirketin halka arzı genişletme imkânını tam olarak kullanmasını sağladı.
Hisse dağıtımı pazartesi günü
Halka arza, Cornerstone yatırımcıları da dahil olmak üzere nitelikli yatırımcılar ile bireysel yatırımcılar katıldı. Tüm yatırımcılar tek bir satış fiyatından alım yaptı.
40 milyon yeni hissenin yatırımcı kategorilerine göre dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgiler 19 Ekim 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Bu açıklamayla her yatırımcı kategorisinin katılım oranı da netleşecek.
Halka arzın Danışmanları Piraeus Bank, EUROXX ve Eurobank. Koordinatör Ana Aracı Kurumlar ise Piraeus Bank, EUROXX, Eurobank ve Ulusal Bank. Ana Aracı Kurumlar CrediaBank ile Optima bank. Aracı Kurumlar ise CrediaPantelakis Borsa Aracılık Şirketi ile Ambrosia Capital Hellas.
