Tek fiyat olan 24,50 € üzerinden yapılan halka arza altı kattan fazla talep geldi, tahsisler perakende ve nitelikli yatırımcılar arasında bölüştü.
Rhea-AI Özeti
Star Bulk Carriers Corp (SBLK) 24,50 € fiyatla 4.400.000 yeni adi hisse için 107,8 milyon € tutarında Yunan halka arzını tamamladı.
Bunların 4.300.000 adedi Yunanistan'daki Halka Arz yoluyla, 100.000 adedi ise Euronext Athens Düzenlenmiş Menkul Kıymetler Piyasası Ana Pazarında paralel listeye alınma bağlantılı olarak sınırlı bir kişilere yönelik Paralel Arz yoluyla yerleştirildi. Teklif fiyatı üzerinden toplam geçerli talep 26.788.512 hisseye, yaklaşık 656,3 milyon €'ya ulaştı ve Halka Arz'daki 4.300.000 hisseyi altı kattan fazla aşarak aşırı talep gördü. Perakende yatırımcılara Halka Arz'ın %41'i olan 1.743.504 hisse tahsis edildi, nitelikli yatırımcılar ise %59'u olan 2.556.496 hisse aldı. CEO'nun ailesi tarafından kontrol edilen iki kuruluş 148.800 hisse aldı ve Optima bank S.A. kendi hesabına 52.000 hisse tahsis edildi.
Olumlu
4.400.000 yeni hisse için 24,50 € fiyatla brüt gelir 107,8 milyon €.
Halka Arz talebi 26.788.512 hisseye karşı 4.300.000 hisse teklif edildi (>6x aşırı talep).
Perakende tahsisi 1.743.504 hisse, Halka Arz'ın %41'i, kurumlarla aynı fiyat.
Nitelikli yatırımcı tahsisi 2.556.496 hisse, Halka Arz'ın %59'u.
Paralel Arz 100.000 hisse, Yunan Halka Arzı ile birlikte 2,5 milyon € topladı.
Olumsuz
Ortak koordinatörler, lider garanti verenler ve garanti verenlerin herhangi bir hisseyi taahhüt etme yükümlülüğü yoktu.
Tamamlanan ihraç hisse tabanını genişletiyor, telafi edici değişiklikler olmadıkça mevcut sahiplerin yüzde sahipliğini azaltıyor; garanti verenlerin abonelik yükümlülüğü yok.
4.400.000 yeni hissenin tahsisi 11 Eylül 2026'da tamamlandı; bu hisse sayısını genişletiyor ve telafi edici değişiklikler olmadıkça mevcut sahiplerin yüzde sahipliğini azaltıyor.
Açıklama, Ortak Koordinatörlerin, Lider Garanti Verenlerin ve Garanti Verenlerin hisseleri abone olma yükümlülüğünün olmadığını belirtiyor.
Piyasa Tepkisi – SBLK
Bu haberin ardından SBLK %1,36 kazandı, bu da hafif olumlu bir piyasa tepkisini yansıtıyor.
Hisse şu anda $31,25 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasa Bağlamı
Bu tamamlanma duyurusundan önce SBLK %1,09 düşüşle kapandı; aynı arz için yapılan iki önceki duyuru her biri -%4,35 24 saatlik tepki kaydetti, bu yayın ise nihai tahsis, fiyatlama ve geliri doğruladı.
Önemli Rakamlar
Yeni ihraç edilen hisse: 4.400.000 hisse
Teklif fiyatı: hisse başına €24,50
Toplam ihraç geliri: €107,8 milyon
Yeni ihraç edilen hisse
Yunan halka arzı ve paralel arz
hisse başına €24,50
Nitelikli ve Perakende yatırımcılar için aynı fiyat
Toplam ihraç geliri
Tahmini arz ve kabul giderleri öncesi
Halka arz geliri
Yunan Halka Arzı yoluyla toplandı
Geçerli yatırımcı talebi
€24,50 teklif fiyatı üzerinden talep
Halka arz aşırı talebi
6 kattan fazla
4.300.000 teklif edilen hisse talebine dayalı
Yunan Halka Arzının %41'i
Nitelikli yatırımcı tahsisi
Yunan Halka Arzının %59'u
Önceki Arz Raporları
2 geçmiş olay · En son: 08 Eyl
Teklif fiyat aralığı
Şirket Yunan sermaye artırımı teklif fiyat aralığını ve Düzenleme S kapsamında denizaşırı dağıtımı duyurdu.
Paralel listeleme arzı
Şirket Yunan sermaye artırımı ve planlanan paralel Euronext Athens listelenmesini duyurdu.
24s hareket, her olaydan sonraki gün hisse fiyatı değişimidir; diğer piyasa faktörleri de katkıda bulunmuş olabilir.
Temel Terimler
menkul kıymetler kanunu, paralel listeleme, düzenleme s, nitelikli yatırımcılar
"1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edildi"
Menkul kıymetler kanunu, hisse senetleri, tahviller ve diğer yatırım ürünlerinin halka arzını, satışını ve açıklanmasını düzenleyen bir kanundur. Şirketlerin alıcıların yatırımın risklerini ve değerini yatırım yapmadan önce anlayabilmesi için net ve doğru bilgi sunmasını gerektirir; ürün etiketi gibi. Yatırımcılar için bu kurallar dolandırıcılığı azaltır, şeffaflığı teşvik eder ve piyasa bilgisine adil erişimi sağlamaya yardımcı olur.
"tüm adi, kayıtlı, oy hakkı olan hisselerin paralel listeye alınmasına kabul"
Paralel listeleme, bir şirketin aynı sınıf hisselerinin ayrı bir tüzel kişilik oluşturmadan aynı anda birden fazla borsada listelenip işlem görmesidir. Yatırımcılar için kimlerin hisseyi satın alabileceği genişleyebilir, işlem saatleri ve para birimleri değişebilir, likiditeyi etkileyebilir ve mekanlar arasında fiyat farklılıkları yaratabilir, arbitraj fırsatları doğurabilir ve şirketi birden fazla düzenleyici ve raporlama kuralına tabi kılar; bir mağazanın aynı dükkanı iki farklı alışveriş merkezinde açması gibi.
"Menkul Kıymetler Yasası kapsamında Düzenleme S'ye güvenilerek"
Düzenleme S, şirketlerin menkul kıymetleri ABD dışındaki yatırımcılara ABD menkul kıymetler yasalarının tamamına uymadan satmasına izin veren bir kural setidir. Şirketlerin uluslararası yatırımcılardan para toplamasını kolaylaştırırken ABD düzenlemelerine uyum sağlamasını sağlar.
"Nitelikli Yatırımcılara tahsis edildi"
Nitelikli yatırımcılar, asgari gelir, net değer veya mesleki uzmanlık gibi düzenleyici standartları karşılayan bireyler veya kurumlardır; bu da onların genel kamuoyuna açık olmayan yatırım fırsatlarına erişmesini sağlar. Finansal bir "VIP" grubu olarak düşünülebilirler: daha yüksek getiri sunabilir ancak daha büyük risk ve daha az kamuya açık bilgi taşıyan özel anlaşmalar, karmaşık ürünler veya erken aşama menkul kıymetler satın alabilirler, bu nedenle statüleri hangi yatırımların mevcut olduğunu ve hangi korumaların uygulanacağını değiştirir.
ÖNEMLİ BİLDİRİM – SORUMLULUK REDDİ
Avustralya, Kanada, Japonya veya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde veya içine doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen dağıtım veya yayın için değildir. Bu materyaller, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya veya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde menkul kıymetlerin satışına yönelik bir teklif veya satın alma teklifinin davetini içermez veya oluşturmaz.
Burada bahsedilen menkul kıymetler, değiştirilmiş 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmemiştir ve tescil edilmeyecektir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD kişilerine, Menkul Kıymetler Yasası'nın tescil gerekliliklerinden bir muafiyet uyarınca veya tescil gerekliliklerine tabi olmayan bir işlemde olmadıkça teklif edilemez veya satılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD kişilerine menkul kıymet teklifi yapılmamıştır.
ATİNA, Yunanistan, 15 Eyl 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alpha Bank Grubu üyesi "AXIA Ventures Group Ltd", Lider Danışman ve Ortak Koordinatör ve Kitapçı olarak hareket eden ve "National Bank of Greece S.A.", Ortak Danışman ve Ortak Koordinatör ve Kitapçı olarak hareket eden, Yunanistan'daki Halka Arz ve "Star Bulk Carriers Corp."'un ("Şirket") tüm adi, kayıtlı, oy hakkı olan hisselerinin Euronext Athens Düzenlenmiş Menkul Kıymetler Piyasası Ana Pazarında işlem görmeye paralel listeye alınmasına kabulü ("Kabul") bağlantılı olarak aşağıdakileri duyurur:
Cuma, 11 Eylül 2026'da Şirket, Şirketin 4.400.000 yeni, adi, kayıtlı, oy hakkı olan hissesinin ("Yeni Hisseler") tahsisini tamamladı, bunların 4.300.000'i Yunanistan'daki Halka Arz yoluyla tahsis edildi ve 100.000'i Hellenic Capital Market Commission Yönetim Kurulu'nun 4/379/18.04.2006 sayılı kararına uygun olarak sınırlı bir kişilere yönelik Paralel Arz yoluyla tahsis edildi.
Şirketin Yeni Hisselerinin nihai teklif fiyatı ("Teklif Fiyatı") hisse başına €24,50 (US $28,27) 1 olarak belirlendi ve Halka Arz ve Paralel Arza katılan tüm yatırımcılar, Nitelikli ve Perakende için aynıdır.
Yeni Hisselerin ihracının toplam geliri, Halka Arzın, Paralel Arzın ve Şirket için Kabulün tahmini giderlerinin düşülmesinden önce €107,8 milyon (US $124,4 2 milyon) tutarındadır, bunun €105,4 milyonu (US $121,6 2 milyon) Yunanistan'daki Halka Arz yoluyla toplandı (yani hisse başına €24,50 (US $28,27) 1 *4.300.000 Yeni Hisse) ve €2,5 milyonu (US $2,8 2 milyon) sınırlı bir kişilere yönelik Paralel Arz yoluyla toplandı (yani hisse başına €24,50 (US $28,27) 1 *100.000 Yeni Hisse).
Yatırımcıların Teklif Fiyatı üzerinden ifade ettiği toplam geçerli talep 26.788.512 Yeni Hisseye (yani €656,3 milyon (US $757,3 2 milyon) tutarında) ulaştı ve Halka Arz yoluyla teklif edilen 4.300.000 Yeni Hisseyi altı kattan fazla aşarak aşırı talep gördü.
Yunanistan'daki Halka Arz yoluyla teklif edilen toplam 4.300.000 Yeni Hisse, Teklif Fiyatı üzerinden ifade edilen geçerli talebe göre aşağıdaki şekilde tahsis edildi:
Halka Arzın toplamının %41'i olan 1.743.504 Yeni Hisse, bu özel yatırımcı kategorisi tarafından ifade edilen toplam 10.618.424 Yeni Hisse talebi üzerinden Perakende Yatırımcılara ve
Halka Arzın toplamının %59'u olan 2.556.496 Yeni Hisse, bu özel yatırımcı kategorisi tarafından ifade edilen toplam 16.070.088 Yeni Hisse talebi üzerinden Nitelikli Yatırımcılara.
Şirketin CEO'su Bay Pappas'ın ailesinin üyeleri tarafından kontrol edilen ve halihazırda hissedar olan iki tüzel kişi, ilk niyetlerine uygun olarak toplam 248.000 Yeni Hisse için talep ifade etti ve bu talep %60 oranında karşılandı, yani kurumsal ve perakende yatırımcılardan artan ilgi ve önemli aşırı talep nedeniyle 148.800 Yeni Hisse tahsis edildi. Bu nedenle, Bay Pappas'ın ailesine ilişkin tahsise karşılık gelen 148.800 Yeni Hisse hariç, Nitelikli Yatırımcılara, bu özel yatırımcı kategorisi tarafından ifade edilen toplam 15.822.088 Yeni Hisse talebinden 2.407.696 Yeni Hisse tahsis edildi.
Yerleştirme anlaşmasına göre, Ortak Koordinatörler ve Kitapçılar, Lider Garanti Verenler ve Garanti Verenler hisseleri abone olma yükümlülüğü üstlenmemiştir. Ayrıca, Ortak Koordinatörler ve Kitapçıların, Lider Garanti Verenlerin ve Garanti Verenlerin kendi hesapları adına Halka Arzda abonelik başvurusu sunmadıkları, "Optima bank S.A." hariç, kendi hesabına 400.000 Yeni Hisse için başvuru sunan ve 52.000 Yeni Hisse tahsis edilen, belirtilmiştir.
Yeni Hisseler ABD federal menkul kıymetler yasaları veya başka herhangi bir yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir ve Menkul Kıymetler Yasası'nın tescil gerekliliklerinden bir muafiyet mevcut olmadıkça Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD kişilerine teklif edilemez veya satılamaz. Yeni Hisseler, Menkul Kıymetler Yasası kapsamında Düzenleme S'ye güvenilerek Amerika Birleşik Devletleri dışındaki denizaşırı işlemlerde ABD dışı kişilere teklif edildi ve satıldı.
Atina, Salı 15 Eylül 2026
STAR BULK CARRIERS CORP.
Önemli Bildirim – Sorumluluk Reddi
Bu duyuru, beklentilerimiz veya gelecekteki olaylara ilişkin inançlarımızla ilgili "ileriye dönük açıklamalar" içermektedir. "inanmak", "beklemek", "öngörmek", "tahmin etmek", "niyet etmek", "planlamak", "hedeflemek", "projeler", "muhtemel", "olacak", "olabilir", "olmalı", "may", "tahminler", "potansiyel", "sürdürmek", "mümkün" ve benzer ifadeler ileriye dönük açıklamaları tanımlayabilir.
Tüm ileriye dönük açıklamalar risk ve belirsizlikler içerir. Tanımlanan olayların gerçekleşmesi, bazıları öngörülemez veya kontrolümüz altında olmayan birçok faktöre bağlıdır. Görüşümüze göre, gerçek sonuçların tartışılanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek önemli faktörler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, piyasa koşulları, sınır ötesi işlemlerin mekaniğini işletmek için gerekli olan kesintiler, Euronext Athens'te işlem kesintileri ve işlem başlangıcına yönelik diğer teknik engellerdir. Bizim veya bizim adımıza hareket eden herhangi bir kişi tarafından yapılacak tüm gelecekteki yazılı ve sözlü ileriye dönük açıklamalar, bu bölümde yer alan veya atıfta bulunulan uyarı açıklamaları ile tamamen nitelendirilmiştir. Yeni bilgi, gelecekteki olaylar veya başka bir nedenle olsun, ileriye dönük açıklamaları kamuya açık olarak güncellemek veya revize etmek konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmiyoruz ve özellikle kanun gereği zorunlu olmadıkça böyle bir yükümlülükten açıkça kaçınıyoruz.
1 Teklif Fiyatı, 15.09.2026 tarihi itibarıyla Euro/ABD Doları (EUR/USD) döviz kuru üzerinden ABD Dolarına çevrilmiştir ( €1 = 1,1539 USD). (Kaynak: "Avrupa Merkez Bankası" Yunan piyasa kapanışında).
2 Bu rakam, 15.09.2026 tarihi itibarıyla EUR/USD döviz kuru ( €1 = 1,1539 USD) üzerinden USD'ye çevrilmiştir (Kaynak: Yunan piyasa kapanışında Avrupa Merkez Bankası).
Şirket: Yatırımcı İlişkileri / Finansal Medya:
Simos Spyrou, Christos Begleris Nicolas Bornozis
Co - Baş Finans Sorumluları Başkan
Star Bulk Carriers Corp. Capital Link, Inc.
