Denizcilik şirketi Star Bulk Carriers, Yunanistan'da halka arz yoluyla ve Euronext Athens'te eş zamanlı listeleme ile 107,8 milyon euro topladı. Cyprus Mail'in haberine göre işlem, Atina borsası için türünün ilk örneği olarak tanımlandı.
Demand for shares
Arz fiyatı hisse başına 24,50 euro olarak belirlendi. Talep ilk günde arzı tamamen karşıladı ve sonunda hacmin altı kattan fazla üzerine çıktı.
Başvuruların toplam hacmi yaklaşık 656,3 milyon euro oldu. Arza perakende ve nitelikli yatırımcıların yanı sıra uluslararası kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere 7 bin 500'den fazla yatırımcı katıldı.
Listing on two exchanges
Star Bulk Carriers kuru yük taşımacılığında faaliyet gösteriyor ve büyük uluslararası ticaret hatlarında seyreden çeşitlendirilmiş bir filoya sahip. Şirketin Nasdaq'taki listesi devam ederken, Euronext Athens'e girişi Avrupa yatırımcılarına ek erişim sağlamayı ve Avrupa denizcilik ile yatırım çevrelerindeki görünürlüğünü güçlendirmeyi amaçlıyor.
AXIA Ventures Group'a göre Star Bulk, piyasa değeri ve filo büyüklüğü bakımından ABD'de listelenen en büyük kuru yük taşımacılığı şirketi ve sektörde küresel ölçekte üçüncü büyük şirket.
Alpha Bank Group bünyesindeki AXIA Ventures Group, işlemde danışman ve koordinatör olarak görev yaptı. Şirket arzda baş danışman, ortak koordinatör ve defter tutucu olarak hizmet verdi.
Star Bulk'un önümüzdeki altı aylık gözden geçirmede FTSE/ATHEX Large Cap endeksine dahil edilmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse şirket, endeksteki ilk uluslararası denizcilik şirketi olacak. AXIA'nın genel müdürü ve yatırım bankacılığı bölümünün eş başkanı Alexandros Argyros, anlaşmanın güçlü Yunan kökleri olan küresel denizcilik şirketlerinin Yunan sermaye piyasalarıyla bağlantı kurmasının önünü açtığını söyledi.
